• Développer et gérer un portefeuille de clients fortunés dont les avoirs sont de 1M€ minimum. • Augmenter la qualité du service financier : sélection de supports d’investissement, constitution et suivi des allocations financières, proposition d’évolution des profils. • Participer aux comités d’investissement mensuels en collaboration avec les 3 associés. • Participer au développement du cabinet
• Expérience requise de 10/15 ans dans une fonction similaire au sein d’une banque privée, d’une société de gestion ou d’un cabinet de gestion de patrimoine. • Excellent développeur commercial. • Solide background financier dans le conseil en investissement et l’allocation d’actifs : capacité à clarifier les conseils financiers, à expliquer le positionnement des portefeuilles et à justifier ses conseils. • Capacité à vulgariser un discours financier auprès d’un auditoire souvent novice et ainsi gagner la confiance de ses clients. • Compétences rédactionnelles et capacité d’analyse globale et de synthèse. • Être un entrepreneur, familier avec (ou accepter) l’indépendance opérationnelle • Être force de propositions pour faire évoluer les outils, les process.
Notre client, un cabinet de gestion privée basé en province dont l’encours est d’environ 300 millions d’euros recherche un Associé – Gérant Privé (H/F) à Paris ou dans l’Ouest de la France. Le cabinet exerce principalement les activités de courtier en assurance et de conseils en investissements financiers pour des clients chefs d'entreprise et des familles. Il propose des services en ingénierie patrimoniale en les accompagnant sur le plan juridique, fiscal et budgétaire. De plus, les associés ont créé et développé des outils propriétaires d’allocation financière et de suivi du risque qui leur permettent de se différencier sur le marché et d'offrir à leurs clients un service spécifique à forte valeur ajoutée.
